當前智能機器人市場不斷擴大，智能機器人行業持續涌入創新型企業完善產業生態，行業賽道將進一步優化細分。繼續圍繞業務規模、創新力度、品牌價值、投融資情況等維度，針對目前國內相對較為典型的一批智能機器人企業進行觀測評估，梳理出2019年智能工業機器人活躍度梯隊分析排名。我國智能工業機器人活躍企業市場格局主要分為三個梯隊，第一梯隊主要有埃斯頓、埃夫特、博實股份、新時達、新松以及云南昆船等企業，企業產品類型以協作機器人為主；第二梯隊主要有北京機科、廣東嘉騰、廣州井源、廣州數控等，涉及領域有協作/移動機器人及AGV機器人等；第三梯隊中，以艾利特、長沙馳眾、華恒焊接、凱寶機器人等企業為代表。

2006年2月，國務院發布《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》政策文件，將智能機器人列入前沿科技中的先進制造技術行列。因此，在國家政策的支持下，地方政策也迅速跟進，推出機器人相關政策促進產業發展，為企業與行業提供清晰明確地政策導向。

2013年中國工業機器人銷量為3.66萬臺，首次超過日本，成為世界第一大工業機器人產銷國。2015年中國工業機器人銷量為6.85萬臺，占全球工業機器人銷量24.7萬臺的27.7%，超過了全球總量的四分之一。到了2017年，中國工業機器人銷量已達到15.64萬臺。

然而，2018年中國工業機器人銷量雖有所下滑，但仍繼續保持位居世界銷量第一的市場份額，甚至連續6年世界銷量第一。而且，國產自主品牌機器人銷量占比，比2017年的27%提升了5個百分點，達到32%。

據CRIA與IFR統計，2018年，中國工業機器人市場銷量出現首次下滑，但從裝機量來說，中國占全球市場的36%。另據《全球機器人2019》報告顯示，2018年與2017年相比，自主品牌工業機器人銷售增速雖有放緩，但依然保持了較為穩定的增長水平，背后主要原因在于中國鼓勵自主品牌機器人的政策導向帶來了成效。

國產工業機器人市場有望增長15%，占比預計會達40%

億歐通過國家統計局查詢到，2019年12月國產工業機器人產量為套，同比2018年的11961套，增長為15.3%。2019年產量累計值為14套，2018年產量累計值為12套。由該數據可看出，國產工業機器人產品量在增加，也就是說市場占有率不斷在提升。 

如同《全球機器人2019》報告中初步預計顯示，2019年中國工業機器人市場銷量將實現5%左右的增長，其中自主品牌工業機器人銷量將增長約15%。主要原因是，2018年，中國自主品牌機器人在主要行業市場占有率總體呈現上升趨勢，隨著應用行業不斷擴大，現已涉及國民經濟47個行業大類和126個行業中類，由此釋放出更多的市場需求。

根據上文可知，2019年國產自主品牌工業機器人銷量增長約15%，那么按照2018年國產自主品牌銷量占比為32%，2019年如果不延續2018年的下滑拐點，或因其它原因出現市場需求降低，筆者認為，2019年國產工業機器人在國內市場占比預計將達40%。而且由下圖也可看出，中國工業機器人銷售額一直在上升，2020年將達到93.5億美元。

為此，億歐采訪到了某國際性機器人研究機構不愿透露身份的專家，他指出：“2018年工業機器人在國內的市場占比達到32%，工業機器人在整體機器人市場的占比應該在60%左右。”并預測，“2019年全球工業機器人市場整體增速應該在10%左右，其中，中國區整個工業機器人市場應該有10-15%的增長。”

科鈦機器人創始人林志赟向億歐稱，“從銷量來看，工業機器人銷量還會繼續攀升，但增速會有所降低，2020年估計增速20%左右。相比于國際市場國內市場增速仍然較為領先”。

在伍強科技董事長尹軍琪看來，“中國成為工業機器人最大單一市場，這一趨勢并沒有因中美貿易戰而改變，反而由于中國本土企業的崛起，以及中國市場的率先觸底回升，隨著新能源汽車、3C業務的回暖，以及食品飲料物流市場的需求的不斷擴大，中國機器人市場占比在2019年超過全球40%份額應該是大概率事件”。

國產自主品牌市場份額提升，但外企仍占主導

中國作為全球最大、增速最快的工業機器人市場，近幾年自主品牌得到了快速發展，不僅技術有了很大程度提高，市場份額也在不斷擴大。

《全球機器人2019》報告顯示，2019年上半年中國國產品牌占比35.8%，其中廣州起帆占有率為10.2%，為國產機器人品牌最大份額，廣州起帆主要從事直角、關節機器人及周邊配套設備的研發與制造，涵蓋噴涂、碼垛、搬運、機床上下料、切割、焊接、拋磨、激光等多個行業。其次埃夫特和新松分別占比5.8%和5.4%。

此外，從筆者的了解來看，國家科創板的設立也給機器人行業的發展提供了“跳板”，如天準科技、瀚川智能、華興源創、江蘇北人、博眾精工、德馬科技、瑞松科技等企業都已申請科創板。這使得我國自主品牌機器人可以得到國家的支持，進一步提高國產品牌工業機器人企業在國內市場的份額。

不過，因受限于外資企業的壓制，國產品牌工業機器人的市占率雖在提升，可仍舊較低。發那科、庫卡、ABB、安川這四大家族還是牢牢占據著國內主要的市場份額，如圖（2019年上半年中國工業機器人市場占比）。

在2019年上半年市場份額中，發那科、庫卡、ABB、安川分別為16.5%、13.4%、12.9%、11.7%，占比加起來超過50%的市場份額。值得注意，國產品牌占比就如《全球機器人2019》中所顯示僅為35.8%。

當前國內工業機器人發展現狀，還是存在兩方面的隱患與挑戰。專家指出，國產工業機器人與世界水平還存在顯著差距，而且關鍵零部件對外依存度較高，在核心零部件方面，國內缺乏領先的自主創新技術及產品，市場主要被國外行業巨頭壟斷。另外，行業低端產能過剩，一些企業盲目擴張生產能力，生產出來的機器人產品只能聚集在中低端領域展開價格競爭。

同時，中國工程院院士譚建榮表示：“目前機器人產業發展火熱，但企業在做數字化車間、推廣智能制造時還存在四大障礙：第一、很多制造業模式還屬于勞動力密集型、資源密集型和污染密集型；第二、技術路線以仿制為主；第三、低價競爭的營銷策略；第四、粗放生產的車間管理。”

而億歐與行業人士在交流中也發現了一個信息，就是受工業機器人整體市場需求放緩影響，2019年中國自主品牌的企業可能會面臨較大競爭壓力。該專家也提到，很多企業都在降價求售。

利好的是，國際機器人聯合會數據統計部Christopher Müller認為：“現如今，工業機器人與服務機器人之間的邊界將越來越模糊。”以協作機器人為例，通過不同的編程方式和末端配件，協作機器人可以既被應用于工業生產，也可以被應用于醫療手術。人們應該對機器人未來的使用場景發揮更多想象。

尹軍琪則向億歐表示，“工業機器人在經歷了2016~2018的快速增長后，在2018年下半年出現拐點，一度市場下降超過40%，一直到2019年10月才出現觸底反彈的跡象”。

他解釋道，出現這一現象的原因是多方面的，有市場從過熱主動調整的因素，也有宏觀市場需求出現變化的因素，其中，中美貿易戰、中國汽車市場的嚴重下滑以及3C市場需求出現下滑是主要原因。從2019年最后一個季度看，整體市場出現止跌行情，訂單回暖，市場正逐漸開始恢復。

    我國生產制造智能化改造升級的需求日益凸顯，工業機器人需求依然旺盛，我國工業機器人市場保持向好發展，約占全球市場份額三分之一，是全球第一大工業機器人應用市場。據IFR統計，我國工業機器人密度在2017年達到97臺/萬人，已經超過全球平均水平，預計我國機器人密度將在2021年突破130臺/萬人，達到發達國家平均水平。